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Toca una pregunta para obtener la respuesta al instante, calculada con la información actual del embudo. O escribe el nombre de un vendedor para ver su resumen.
Recomendaciones priorizadas a partir de los resultados del período, con vendedores y cifras. Trabájalas de arriba hacia abajo.
Correos listos para revisar, copiar y pegar en Outlook. Incluye mensajes de seguimiento para quienes tienen pendientes y de reconocimiento para quienes van impecables. Edita lo que quieras antes de enviar.
Índice 0–100 orientado a prospección. Cada componente se muestra por separado para ver en qué eslabón destaca o flaquea cada vendedor. La salud del pipeline es un semáforo aparte, no parte del índice. Haz clic en un vendedor para ver su ficha individual.
Cómo se distribuyen tus negocios en el proceso de venta y qué proporción llega al cierre. Te ayuda a ver dónde se concentran y dónde se caen las oportunidades.
Llamadas, reuniones, tareas y correos marcados como hechos.
Distribución por tipo en el período.
Conteo de deals abiertos en cada etapa.
Negocios creados vs. ganados por semana.
Completadas en el período, pendientes al día y vencidas por vendedor.
Cantidad de negocios ganados en el período por cada vendedor. Mide por número de negocios (dato que no depende de que el monto esté cargado); el valor registrado aparece en el tooltip. Ideal para comité.
Razones registradas en los negocios perdidos del período.
Oportunidades clave para ganar, ordenadas por índice de oportunidad: combina monto, cercanía al cierre y movimiento reciente. Aquí está tu mejor retorno de seguimiento.
| Negocio | Vendedor | Etapa | Monto | Prob. | Ponderado | Señales |
|---|
Días promedio que los negocios abiertos llevan en cada etapa. Las barras más largas señalan dónde se acumulan y frenan los negocios: ese es tu cuello de botella.
Valor de los negocios abiertos agrupado por su fecha esperada de cierre. Te muestra cuánto podrías cerrar cada mes y, sobre todo, cuánto está vencido: negocios cuya fecha ya pasó pero siguen abiertos (señal de pipeline inflado o fechas sin actualizar).
Calidad de los negocios abiertos. "Campos incompletos" cuenta los que faltan datos obligatorios: tipo de negocio, organización y contacto siempre; productos y monto desde la etapa "Necesidades identificadas" en adelante.
| Vendedor | Abiertos | Sin próx. actividad | Estancados | Campos incompletos | Act. vencidas | Salud |
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Lista accionable para la reunión de ventas: negocios abiertos con algún foco rojo, ordenados por días sin movimiento. Trabaja de arriba hacia abajo.
| Negocio | Vendedor | Etapa | Valor | Días sin mover | Focos |
|---|
Los administradores y gerencia quedan excluidos del ranking por defecto. Marca o desmarca según corresponda.
Define cuánto puede pasar un negocio sin actualizarse antes de considerarse estancado: 14 días en venta spot, 45 en proyectos (redes, mezclas, pilotos).
Personaliza las reglas de cálculo. Los cambios se aplican al instante y se guardan en este dispositivo.
El índice de adopción va de 0 a 100 y combina cuatro componentes. Aquí se explica exactamente qué entra en cada uno, para que sepas qué estás midiendo y cómo mejorarlo.
Aparte del índice está la Salud de datos, que no es un componente sino un semáforo independiente: mide qué tan completos y ordenados están los campos de los negocios (tipo, organización, contacto, productos, monto). Un vendedor puede tener buen índice pero baja salud si no llena bien la información.
Deben sumar 100%. Define qué tanto pesa cada dimensión en el ranking.
Días sin actualización antes de marcar un negocio como estancado, según el ciclo del embudo.
Probabilidad asignada a la primera y última etapa de cada embudo; las intermedias se interpolan. Afecta el pronóstico y los negocios prioritarios.
Escribe para filtrar por nombre del negocio, vendedor u organización. Combina con los filtros rápidos. Todo se actualiza al instante.
| Negocio | Vendedor | Etapa | Valor | Días | Estado |
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Filtra las actividades por título, vendedor o negocio asociado. Usa los filtros rápidos para ver lo vencido o lo que viene.
| Actividad | Tipo | Vendedor | Negocio | Fecha | Estado |
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Índice de adopción (0–100): mide el uso del CRM con foco en prospección. Se compone de cuatro partes: Prospección 35% (negocios y valor nuevos), Actividad 30% (porcentaje de la cartera con un próximo paso agendado y sin estancarse), Seguimiento 20% (volumen de acciones realizadas: tareas y notas) y Resultado 15% (tasa de cierre). Actividad mide cobertura de la cartera; Seguimiento mide esfuerzo. El cierre pesa poco porque en gases el negocio madura lento.
Salud de datos: semáforo independiente del índice, mide la calidad del registro. Penaliza negocios abiertos con campos incompletos o sin valor registrado. Verde ≥80%, ámbar 55–79%, rojo <55%.
Pronóstico ponderado: suma del valor de cada negocio abierto multiplicado por la probabilidad de su etapa. La probabilidad sube de ~15% en la primera etapa a ~85% en la última, según la posición de la etapa en su embudo. Es una proyección de cierre más realista que el valor bruto.
Ciclo de venta: días promedio entre crear y ganar un negocio. Distingue el ritmo de un spot del de un proyecto. También define cuándo un negocio se considera "estancado": 14 días en spot, 45 en proyectos.
Comparativos ▲▼: cada flecha contrasta el período seleccionado con el período inmediatamente anterior de la misma duración.